Carmin, 12 ans, vit depuis sa naissance à l’orphelinat Saint-Alliance. Lui, l’enfant né avec un sabot à la place du pied droit, nourrit peu d’espoir d’être adopté. À 13 ans, il sera plus utile à travailler dans les usines de Linn. Sauf qu'un charmant couple d’aventuriers, les Powell, s’intéresse de près à notre héros et finit par l’adopter. Carmin va pouvoir goûter à l'enfance paisible et heureuse à laquelle ont droit les enfants riches de la ville de Linn. Sauf que ses parents adoptifs s’enferment toute la journée dans leur cabinet secret pour travailler sur leur nouveau projet. Solitaire dans leur grande demeure, Carmin ne se sent pas rassuré et pour cause : les Powell ont une passion pour les animaux empaillés et la directrice de l’orphelinat semble avoir de nouveau de l’intérêt pour Carmin. Poussé par la curiosité, Carmin va braver ses craintes pour découvrir le projet des Powell et en savoir plus sur ses origines.