Clotaire est un petit garçon solitaire et timide, serré de près par des parents très stricts et pas très rigolos. Heureusement, dans la vie de Clotaire, il y a Sultan, son chien et unique ami, qui le suit partout et avec qui il parle sans arrêt. Le seul petit problème, c’est que Sultan est un chien imaginaire et qu’il commence à devenir un peu trop envahissant au goût des parents du garçon. Sur les conseils de la psychologue qui suit leur fils depuis quelques mois, ils se décident enfin à lui offrir un vrai chien. Au refuge de la SPA, Clotaire est attiré par Bon Zigue, un grand corniaud noir plus tout jeune, qui ne ressemble pas du tout à Sultan mais qui parle pour de vrai ! Bon Zigue, qui jongle avec l’argot des années 1960, va entraîner Clotaire à la recherche de son vieux maître parti en maison de retraite. Les deux compères, devenus inséparables, se retrouvent embringués dans une aventure rocambolesque et périlleuse qui fleure bon les vieux films dialogués par Michel Audiard !