Un petit garçon se promène dans les bois et pense qu’il pourrait bien y rencontrer Merlin l’enchanteur ou la fée Morgane ! Le décor est planté, nous voici immergés dans la forêt en compagnie d'un petit garçon à l'imagination délicieusement fertile ! Notre jeune personnage commence d'ailleurs à faire une rencontre extraordinaire : un rhinocéros ! Le lecteur, curieux, va très vite découvrir que l’enfant parle d'un coléoptère qui porte une petite corne, le faisant ressembler effectivement à un rhinocéros (il est d'ailleurs appelé « scarabée rhinocéros »). Puis, il décrit un cerf-volant. Il s’agit en fait d'un lucane, dit « lucane cerf-volant », une sorte de gros scarabée qui possède des mandibules impressionnantes par rapport à sa taille, faisant penser à un cerf… qui vole ! Un album superbe qui permet de découvrir les richesses de la forêt de façon originale et très poétique.